Sage CRM _대시보드

"로그인하는 순간, 오늘 해야 할 일이 명확해집니다."

. 100% 사용자 맞춤형(Customizable) 구성: 영업 대표, 마케터, CS 매니저가 보는 화면은 달라야 합니다. 나에게 불필요한 정보는 걷어내고, 내가 꼭 봐야 하는 지표만 골라 담아 ' 나만의 업무 관제센터'를 설계하세요.

. 클릭을 줄여주는 '바로가기 위젯': 메뉴를 찾아 들어갈 필요가 없습니다.

[영업] 최근 유입된 리드(Leads)와 진행 중인 기회(Opportunities)를 메인 화면에 띄워 놓치지 않고 추적합니다.

[관리] 타입별 회사 조회나 주요 연락처를 위젯으로 배치하여 핵심 고객 정보에 즉시 접근합니다.

[서비스] 최근 서비스(Cases) 현황을 띄워 고객의 긴급한 이슈를 실시간으로 모니터링합니다.

Sage CRM 일정관리 :  Day/Work Week/Week/Moth/Agenda/Tasks

"나의 업무 스타일을 존중하는 스마트 캘린더"

. 6가지 입체적인 일정 뷰:

•  - Day & Agenda: 오늘의 우선순위를 한눈에 체크

•  - Work Week: 주말을 제외한 평일 업무 집중 모드

•  - Week & Month: 전체적인 흐름과 맥락 파악

•  - 개인화된 워크스페이스: 영업대표, 마케터, CS 담당자가 보는 화면은 달라야 합니다. 위젯을 자유롭게 배치하여, 불필요한 정보는 걷어내고 나에게 꼭 필요한 정보만 담은  '나만의 대시보드'를 지원합니다.

•  - 빈틈없는 태스크 관리: 단순한 약속 관리를 넘어, 마감 기한이 있는 업무(Tasks)를 리스트화하여 완료 여부를 체계적으로 추적합니다.

Sage CRM _연락처 관리

회사 및 연락처 데이터 추가 영상 바로가기

"수천 장의 명함 속에서 헤매지 마세요. 핵심 인맥은 1초면 충분합니다."

. 나만의 VIP 핫라인 구축: 모든 연락처가 다 중요하진 않습니다. 현재 진행 중인 프로젝트의 키맨(Key Man)이나 자주 소통하는 주요 인물을  ' 즐겨찾기' 로 등록하세요. 나에게 가장 필요한 사람만 모아놓은 전용 핫라인이 만들어집니다.

. 유연한 리스트 관리: 프로젝트가 끝나셨나요? 즐겨찾기 해제로 목록을 가볍게 정리하세요. 비즈니스 상황 변화에 따라 나의 주소록도 유연하게 최적화할 수 있습니다.

. 필요한 순간, 즉시 연결: 회사명, 이름, 이메일, 지역 정보가 완벽하게 관리됩니다. 미팅 직전, 이동 중인 차 안에서도 클릭 한 번이면 필요한 정보에 닿을 수 있습니다.

Sage CRM 리드 관리 

"잠재 고객을 놓치지 않고 '진짜 고객'으로 전환하는 힘"

. 한눈에 들어오는 '컬러 파이프라인': 수많은 리드 중 옥석을 가려내는 것이 핵심입니다. 단계별로 색상이 구분된 직관적인 파이프라인을 통해, 지금 당장 집중해야 할 리드가 무엇인지 0.1초 만에 파악할 수 있습니다.

. 물 흐르듯 이어지는 '전환 프로세스': 신규 발굴 → 담당자 할당 → 컨택 → 등급 평가(Rated)를 거쳐 기회 변환(Conversion)에 이르기까지. 정해진 프로세스를 따르기만 하면 유망한 리드가 자연스럽게 매출 기회로 이어집니다.

. 가치 없는 리드의 빠른 정리: 가망이 없는 리드는 빠르게 '종료' 처리하여 영업 인력의 낭비를 막고, 가능성 높은 고객에게만 리소스를 집중하게 돕습니다.

Sage CRM _기회 관리

"직관이 아닌 데이터로, 영업의 승률을 설계하십시오."

. 다차원 입체 분석 (Multi-Filtering): 영업사원별, 지역별, 단계별로 흩어진 기회를 원하는 조건으로 정교하게 필터링하세요. 복잡한 영업 현황 속에서 경영진이 주목해야 할 '핵심 맥락'을 즉시 찾아냅니다.

. 허수가 없는 '진성 매출' 파악: 단순 합산 금액뿐만 아니라, 단계별 성공 확률을 반영한 **'가중치 금액(Weighted Amount)'**을 제공합니다. 이를 통해 거품을 걷어낸 실질적인 예상 매출을 예측할 수 있습니다.

. 한눈에 보이는 팀 퍼포먼스: 기회 수, 평균 수주액, 승률 등 팀의 기회 상태를 나타내는 핵심 지표(KPI)가 시각화된 파이프라인 위에 펼쳐집니다.

Sage CRM 예상 판매 목표(Forecasting Entry)

"막연한 기대가 아닌, '데이터 기반의 확신'을 드립니다."

. 과학적인 쿼터(Quota) 관리: 2025년 4분기 목표와 같은 분기별 사업 계획을 시스템에 명확히 등록하고, 달성 현황을 실시간으로 추적합니다.

. 4단계 정밀 분석 시스템: 하나의 숫자로 뭉뚱그리지 않습니다.

  - Commit (달성 매출): 이번 분기에 무조건 들어오는 확정적인 매출입니다.

  - Likely (예상 매출): 현재 진행 상황을 고려할 때 달성이 유력한 현실적인 예측치입니다.

  - Best Case (최대 전망): 모든 기회가 성공했을 때 기대할 수 있는 최상의 시나리오입니다.

  - Pipeline (전체 기회): 현재 보유한 모든 영업 기회의 총량입니다.

  - 리스크 없는 경영 계획: 'Commit'과 'Likely'의 차이를 분석하여, 목표 미달성 리스크를 사전에 감지하고 대비책을 마련할 수 있습니다.

Sage CRM _사례 관리(Case)

"서비스 현황이 한눈에 들어오는 'CS 파이프라인 뷰'"

. 직관적인 비주얼 보드: 텍스트로 된 복잡한 리스트 대신, 영업 파이프라인처럼 시각화된 카드로 서비스 이슈를 확인하세요. 현재 진행 중인 핵심 사례(Case)가 한눈에 들어옵니다.

. 진척 단계의 투명한 관리: 접수-분석-해결-완료의 단계별 흐름을 한 화면에서 파악합니다. 어떤 건이 어디서 막혀있는지(Bottle-neck) 즉시 발견하여 조치할 수 있습니다.

. 우선순위 집중: 담당자별로 당장 처리해야 할 주요 건을 직관적으로 보여주어, 업무의 누락을 막고 처리 속도를 획기적으로 높입니다.

Sage CRM _ 솔루션 관리(Solutions)

"프로젝트 코드 하나로, 흩어진 업무의 맥락을 완벽히 장악합니다."

. 모든 기록의 중앙화: 프로젝트 코드가 생성되는 순간, 관련된 모든 이메일, 일정, 문서, 이슈(Case)가 자동으로 연결됩니다. 흩어진 정보를 취합하는 시간이 0초가 됩니다.

. 투명한 진척 관리: 누가 어떤 업무를 수행했는지, 이슈(Case)는 어떻게 해결되었는지 프로젝트의 전체 타임라인을 한 화면에서 추적합니다.

. 리스크 방지: 담당자가 바뀌어도 안심하세요. 프로젝트 코드 안에 모든 히스토리와 해결 과정(Solution)이 고스란히 자산으로 남아있습니다.

Sage CRM _  공유문서  관리

"개인 PC에 흩어진 자료, 회사의 핵심 자산으로 통합합니다."

. 중앙 집중형 문서 클라우드: 담당자 PC에만 저장되어 있던 견적서, 계약서, 제안서를 Sage CRM 내 '공유 문서'로 통합 관리하여, 직원이 바뀌어도 회사의 정보 자산은 안전하게 유지됩니다.

. 고객 중심의 파일링: 폴더를 뒤질 필요가 없습니다. 해당 고객을 조회하는 순간, 관련된 모든 중요 문서가 그 자리에 정리되어 있습니다.

. 완벽한 이력 관리: 누가 언제 어떤 파일을 등록하고 수정했는지 투명하게 관리되어, 문서의 최신성을 보장하고 업무 혼선을 방지합니다.

Sage CRM _ 나의 CRM & 팀 CRM 분리 :

"개인에겐 높은 몰입을, 리더에겐 명확한 가시성을 제공합니다."

[My CRM] 

. 나의 성과에만 집중하는 개인 대시보드: 오늘 처리해야 할 리드, 나에게 배정된 서비스 케이스, 내가 달성한 영업 목표 등 **나의 과업(To-do)**에만 최적화된 화면을 제공하여 업무 혼선을 방지하고 생산성을 극대화합니다.

[Team CRM]

. 팀의 흐름을 읽는 매니저 뷰: 관리자는 팀 전체의 파이프라인, 멤버별 영업 활동 현황, 전체 매출 목표 달성률을 한 화면에서 파악합니다. 개별 성과를 합산하는 수고 없이 즉각적인 피드백과 코칭이 가능해집니다.

Sage CRM _"데이터 속에서 성장의 신호를 찾아내는 강력한 '내장 보고서 툴'"

. 사용자 정의 리포트: 개발자나 IT 부서의 도움 없이도 현업 담당자가 필요한 필드를 드래그 앤 드롭하여 단 몇 분 만에 맞춤형 보고서를 생성합니다.

. 실시간 가시성 확보: 흩어진 데이터를 수동으로 취합할 필요가 없습니다. 클릭 한 번으로 영업 성과, 마케팅 ROI, 서비스 품질 지표를 실시간으로 시각화합니다.

. 데이터 기반의 의사결정: 단순한 나열이 아닌, 필터링과 그룹핑 기능을 통해 의미 있는 비즈니스 통찰력을 추출하고 즉각적인 전략을 수립할 수 있습니다.

Sage CRM _고객 기본 정보 관리 

"단순한 연락처 저장을 넘어, 고객의 가치를 기록하십시오."

. 비즈니스 규모 파악: 단순한 연락처 관리가 아닙니다. [매출액]과 [직원 수] 정보를 통해 해당 고객의 잠재력을 파악하고, 우리 회사가 집중해야 할 '핵심 타겟'인지 즉시 판단할 수 있습니다.

. 고객별 맞춤 서비스 기준(SLA): 모든 고객이 같을 순 없습니다. [서비스 수준 계약(SLA)] 정보를 기본 화면에서 관리하여, 고객 등급에 맞는 차별화된 응대와 약속된 서비스 품질을 보장합니다.

. 데이터 기반의 마케팅 추적: 이 고객이 어디서 왔을까요? **[출처(Source)]**와 **[구분 코드]**를 체계적으로 관리하여, 어떤 마케팅 채널이 가장 효과적인지 분석하고 향후 전략의 기초로 삼습니다.

Sage CRM : 노코딩  SaaS 형태 

"20년 앞선 기술력, 개발자 없이 만드는 '진짜 노코드(No-Code) SaaS'"

. 검증된 100% 웹 기반 아키텍처: Sage CRM은 PC에 설치하는 프로그램이 아닙니다. 지난 20년간 발전해 온 완벽한 SaaS(Software as a Service) 환경을 제공하여, 인터넷이 되는 곳 어디서나, 어떤 디바이스로든 즉시 업무가 가능합니다.

. 클릭으로 완성하는 비즈니스 로직: 복잡한 소스 코드를 몰라도 됩니다. 관리자(Admin) 권한으로 접속하는 순간, Customization 메뉴를 통해 화면 구성부터 필드 추가까지 마우스 클릭만으로 즉시 수정할 수 있습니다.

. 상상을 현실로, 고급 커스터마이징: 단순한 수정을 넘어섭니다. Advanced Customization 기능을 통해 우리 회사만의 고유한 업무 프로세스와 새로운 데이터 엔티티까지 자유롭게 생성하고 확장할 수 있습니다.

Sage CRM_ 번역 툴 내장

( CUSTOMIZATION  Translation )

"전 세계 언어 지원은 기본, 우리 회사만의 용어로 완성하는 '완벽한 현지화'"

. 개발자 없는 100% 자체 번역: 더 이상 번역을 위해 언어팩을 설치하거나 개발자에게 요청할 필요가 없습니다. Sage CRM은 강력한 ' 번역 툴' 이 내장(Built-in)되어 있어, 관리자가 언제든 원하는 언어로 시스템을 최적화할 수 있습니다.

. 글로벌 비즈니스의 표준: 영어, 중국어, 일본어 등 전 세계 주요 언어를 지원합니다. 해외 지사가 있거나 외국인 직원이 있어도 문제없습니다. 각 사용자의 국적에 맞는 언어 환경을 즉시 제공합니다.

. 업계 전문 용어 반영: 단순히 사전적인 번역이 아닙니다. 우리 회사에서만 쓰는 약어, 우리 업계의 전문 용어로 메뉴명을 바꾸고 싶으신가요? 저장 버튼을 누르는 순간, 시스템의 모든 용어가 우리 회사의 언어로 바뀝니다.